Gã khổng lồ Aramco lên kế hoạch cho đợt phát hành trái phiếu lớn

Ảnh: Internet

Đợt phát hành trái phiếu này của Aramco được cho là có quy mô chuẩn (benchmark-sized), tức là đợt phát hành thường sẽ có giá trị ít nhất 500 triệu USD.

Theo các nguồn tin giấu tên đã trao đổi với Reuters, Saudi Aramco cũng được cho là đang xem xét việc bán tài sản như một phương tiện để tăng khả năng cung cấp vốn nhằm thúc đẩy quá trình mở rộng quốc tế và các hoạt động hiện có của mình.

Vào cuối năm ngoái, giám đốc tài chính của Saudi Aramco, Ziad Al-Murshed, cho biết gã khổng lồ dầu mỏ này có kế hoạch khai thác thị trường trái phiếu để phát hành nợ thường xuyên, khi tìm cách tối ưu hóa cơ cấu vốn và mở rộng cơ sở nhà đầu tư của mình.

Aramco đã quay trở lại thị trường nợ vào năm 2024, sau ba năm vắng bóng, với hai đợt phát hành trái phiếu mà công ty đã bán được tổng cộng 9 tỷ USD.

Vào tháng 7 năm ngoái, Aramco đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trị giá 6 tỷ USD, với lượng phát hành vượt hơn sáu lần so với mục tiêu ban đầu là 5 tỷ USD.

Sau đó, vào tháng 10, gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước của Ả Rập Xê-út đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu Hồi giáo trị giá 3 tỷ USD, cũng chứng kiến ​​nhu cầu mạnh và vượt sáu lần so với lượng phát hành.

Ả Rập Xê-út dựa vào thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ và khoản chi trả cổ tức của Aramco để tài trợ cho chương trình Tầm nhìn 2030 đầy tham vọng, trong đó Thái tử Mohammed bin Salman muốn biến Vương quốc này thành điểm đến thân thiện với đầu tư kinh doanh và các dự án lớn nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

Giá dầu giảm mạnh gần đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tài chính của Ả Rập Xê-út trong tương lai, song thực tế, Vương quốc này đã ghi nhận khoản thâm hụt ngân sách lớn trong quý đầu tiên của năm nay, trước khi giá dầu giảm mạnh.

Trong Quý I/2025, thâm hụt ngân sách của quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới đã tăng lên 15,6 tỷ USD (58,7 tỷ riyal), dữ liệu từ Bộ Tài chính Ả Rập Xê-út cho thấy vào đầu tháng này.

Con số kể trên đã vượt quá một nửa mức thâm hụt mà Vương quốc này dự báo cho cả năm trong báo cáo ngân sách năm tài chính 2025 của mình - thâm hụt 27 tỷ USD (101 tỷ riyal), chiếm khoảng 2,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bình An

OP